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브로드컴, 2027년 최대 고객 앤트로픽·오픈AI 부상 — ASIC 발주 재편
브로드컴이 3분기 실적발표에서 시장 예상치를 웃도는 성적을 공개하며 AI 반도체 부문의 중장기 매출 성장 전망을 제시했다. 혹 탄 CEO는 구글과 공동 개발한 맞춤형 칩이 엔비디아 차세대 라인업과 동등하거나 그 이상의 성능을 낸다고 밝혔다. 회사는 2027년 앤트로픽과 오픈AI가 각각 최대, 두 번째 규모의 고객사로 올라설 것이라 전망했으며, 앤트로픽에는 2027년 5GW, 2028년 10GW 규모의 칩을 공급할 계획이다. 메타에는 2027년 말까지 3세대 칩을, 구글에는 지속적으로 맞춤형 프로세서를 공급하기로 했다.
브로드컴, 반도체 매출 급증에 힘입어 성장축 AI로 이동
브로드컴이 2026회계연도 3분기 매출과 조정 주당순이익이 시장 예상치를 웃돌았다고 밝혔다. 반도체 부문 매출은 전년 동기 대비 3배 이상 급증하며 시장 예상치를 상회했으나, 인프라 소프트웨어 매출은 예상치를 밑돌았다. 브로드컴은 오픈AI와 함께 개발한 맞춤형 AI 반도체 '할라페뇨'를 공개했고, 애플도 미국 내 반도체 생산을 위해 브로드컴과 거래를 확대하겠다고 밝혔다. 그러나 4분기 매출 전망치가 시장 전망치를 밑돌면서 브로드컴 주가는 시간외 거래에서 5% 하락했다.
브로드컴 VMware, Arm 서버 엔터프라이즈 전환 3~5년
브로드컴 소프트웨어 사업부 사장 램 벨라가는 라스베이거스에서 열린 VMware 익스플로어 컨퍼런스에서 Arm 서버가 엔터프라이즈 시장에서 유의미한 점유율을 확보하기까지 최소 3~5년이 걸릴 것이라는 견해를 밝혔다. VMware는 x86 서버 가상화 시장에서 가장 널리 쓰이는 공급업체로, GPU는 엔비디아·AMD·인텔을 지원하고 SmartNIC용 Arm 하이퍼바이저 프리뷰도 내놓았지만 아직 Arm 서버용 하이퍼바이저 이식을 서두르지 않겠다고 밝혔다. 그는 VMware가 명령어셋과 무관하게 CPU·GPU 추상화 계층 역할을 계속할 것이라고 말했다. 또한 VMware 고객들은 RISC-V 프로세서에 관심이 없다는 의견을 덧붙였다. 브로드컴 소프트웨어 사업부는 연간 연구개발 예산 중 약 60%를 VMware 기존 제품 유지에, 나머지를 'AI 팩토리' 등 신제품 개발에 투입한다고 설명했다.
브로드컴, VM웨어 프라이빗 AI 클라우드 공개
브로드컴이 'VM웨어 익스플로어 2026'에서 기업 내부에 AI 인프라·모델·보안·에이전트 거버넌스를 통합 제공하는 'VM웨어 프라이빗 AI 클라우드'를 공개했다. 데이터를 외부로 옮기지 않고 데이터가 있는 곳에서 AI를 운영하는 방식으로, VCF 9와 AI 팩토리, 에이전트마인더 등이 포함됐다. AWS 아웃포스트, 마이크로소프트 애저 아크·스택, 구글 GDC 등 글로벌 CSP와 델 테크놀로지스의 델 AI 팩토리도 유사한 프라이빗·하이브리드 AI 인프라 경쟁에 나서고 있다. 국내에서는 네이버클라우드, NHN클라우드, KT, 삼성SDS 등이 구축형 프라이빗·하이브리드 클라우드 사업을 강화하는 중이다.
시장·실적·공급망브로드컴 VMware, 가상화 시장 20년 왕좌 내줄 위기
The Register는 브로드컴이 VMware 인수 후 vSphere·vCenter 단품 판매를 중단하고 VMware Cloud Foundation(VCF) 번들 판매로 전환하면서 다수 고객이 이탈을 검토하고 있다고 전했다. 2026년 11월 22일 인수 3주년, 2027년 3월 31일 VCSP 파트너 계약 만료, 2027년 10월 11일 VCF 8 지원 종료라는 세 시점이 고객 이탈 여부를 가르는 분기점으로 지목됐다. Nutanix, Red Hat, SUSE, HPE, Sangfor 등 경쟁사들이 VMware 이탈 고객을 유치하고 있으며, Red Hat은 가상화 부문에서 대규모 신규 수주를 확보했다고 밝혔다. 다만 경쟁사들도 VMware의 기술 완성도를 완전히 따라잡지는 못했다고 인정했다.
시장·실적·공급망애플 신임 CEO 취임 등 이번 주 IT 이슈 총정리
9월 1일 존 터너스가 애플 신임 CEO로 취임하며 팀 쿡은 이사회 의장을 맡는다. 2일에는 브로드컴이 분기 실적을 발표하며, 전력거래소 3차 ESS 중앙계약시장 입찰 발표도 예정돼 배터리 업계가 주목하고 있다. HD현대중공업 노조와 포스코 노조는 각각 부분파업을 예고했으며, 9월 1일에는 롯데케미칼과 HD현대케미칼의 통합법인 'H&L Advanced'가 출범한다. 이 외에도 국회 정기국회 개시, IBM·몽고DB·마키나락스 등 다수의 AI 관련 행사가 이번 주 예정돼 있다.
시스템반도체·팹리스메타 MTIA 400, 훈련·광고추론 겸용 브로드컴 XPU 칩렛
메타가 Hot Chips 컨퍼런스에서 자체 AI 가속기 MTIA 400을 공개했다. 이 칩은 LLM 훈련과 광고 추천 시스템(DLRM) 추론을 함께 처리하도록 설계됐으며, 브로드컴의 XPU 기술을 활용한 이종 멀티다이 구조로 3nm 공정 컴퓨트 칩렛과 HBM3e 메모리, I/O 칩렛으로 구성됐다. 랙 하나에 컴퓨트 블레이드 18개와 스위치 블레이드 8개를 탑재해 총 72개 가속기를 하나의 도메인으로 묶는다. 메타는 추론에 특화된 후속 칩 MTIA 450과 MTIA 500도 2027년 출시를 목표로 개발 중이다.