"메모리 수요"
뉴스
마이크론 D램 매출 첫 1000억달러 돌파, AI 메모리 수요 반영
마이크론이 2026회계연도(2025년 8월29일~2026년9월3일) 실적을 발표하며 매출 약 1331억8800만달러로 사상 최대치를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 매출 373억7800만달러 대비 256% 증가한 수치다. 연간 D램 매출은 처음으로 1000억달러를 넘어섰으며, 분기 영업이익률은 80%대, 연간 영업이익률은 70% 이상을 나타냈다. 마이크론은 AI 투자로 촉발된 메모리 반도체 수요가 실적 성장을 이끌었다고 설명했으며, 2030년까지의 매출 중 35%를 이미 계약했다고 밝혔다.
마이크론 4분기 매출 542억달러, AI 메모리 수요로 역대 최대
마이크론이 회계연도 2026년 4분기(6~8월) 실적을 공시하고 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 약 4.8배, 12배 늘었다고 밝혔다. 매출은 542억2900만달러로 전년 동기 113억1500만달러 대비 379% 증가해 사상 최대 분기 실적을 기록했다. 회사는 AI 데이터센터를 중심으로 한 메모리 수요 확대가 실적 성장을 이끌었다고 설명했다. 마이크론은 내년에도 이 같은 실적 성장세가 이어질 것으로 전망했다.
삼성전자 P5 1라인, AI메모리 수요로 설비반입 조기화
삼성전자가 평택5캠퍼스(P5) 첫 양산라인(Ph1) 구축 속도를 높이고 있다. 업계에 따르면 삼성전자는 주요 장비업체와 논의해 Ph1 설비반입 목표 시기를 2027년 3분기에서 2분기로 앞당기는 방안을 협의 중이다. 이는 AI용 고부가 D램과 낸드 수요가 급증한 데 따른 조치로 풀이된다. P5는 2028년 가동을 목표로 하며, Ph1용 클린룸은 2026년 3분기부터 구축이 시작됐다. Ph2는 10세대(V10) 등 최첨단 낸드 라인으로 구축될 가능성이 거론되며 관련 투자 논의도 진행되고 있다.
마이크론, 4분기 매출 500억달러 전망 — HBM4 수요 견인
마이크론이 내달 1일 2026회계연도 4분기 실적발표를 앞두고 분기 매출 전망치로 500억 달러를 제시해 역대 최대 실적 경신을 예고했다. 앞선 분기에는 매출 415억 달러, 영업이익 337억 달러로 분기 사상 최대를 기록했으며 영업이익률은 81%였다. 마이크론은 AI 산업발 메모리 수요 급증을 근거로 2027년까지 수급이 타이트할 것으로 전망했다고 밝혔다. 장기공급계약인 전략적고객계약(SCA)을 16건 체결했고 최소 보장 매출은 총 1000억 달러 규모다. HBM4 누적 매출도 올 상반기 10억 달러를 넘어섰다.
DDR5·eSSD까지 AI 메모리 수요 확산, 삼성·하이닉스 가치 재평가
AI 인프라 투자의 중심축이 GPU에서 CPU와 메모리 반도체로 이동하고 있다는 분석이 나왔다. AI 에이전트 확산으로 추론 연산이 늘면서 HBM뿐 아니라 DDR5, 기업용 eSSD까지 AI 데이터센터 전반의 메모리 수요가 확대될 수 있다는 전망이다. 이런 흐름 속에서 삼성전자와 SK하이닉스의 전략적 가치가 재평가될 수 있다는 시각이 제기됐다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 지난 24일 관련 분석을 제시했다.
AI 메모리 수요, 신흥국 저가폰 보급 발목
GSMA가 발간한 '2026 모바일 인터넷 연결 현황 보고서'에 따르면 AI 데이터센터向 메모리 수요 급증으로 부품 가격이 오르면서 저가 스마트폰 제조원가가 상승하고 있다. 이에 따라 저소득·중간소득 국가의 모바일 인터넷 신규 이용자 증가세가 둔화되고 있으며, 세계 인구의 상당수는 통신망 서비스 지역에 살면서도 기기가 없어 인터넷을 이용하지 못하는 것으로 조사됐다. GSMA는 저가 스마트폰 시장 위축으로 글로벌 스마트폰 출하량이 역대 최대폭으로 감소할 것으로 전망했다. GSMA는 반도체·메모리 제조사에 저렴한 부품 공급 확대를, 각국 정부와 통신사·제조사에는 중고 단말 재사용 등 구매 부담 완화 방안 마련을 주문했다.
라이젠 AI 맥스+ 프로 노트북 등장, 온디바이스 AI로 메모리 수요 확대
IFA 2026에서 공개된 노트북들이 저가형 실속 모델과 고성능 온디바이스 AI 모델로 뚜렷하게 갈리는 모습을 보였다. 레노버 아이디어패드 바이브, 델 14S, 에이서 스위프트 에어 16 등은 애플 맥북 네오를 겨냥해 다양한 색상과 보급형 프로세서(퀄컴 스냅드래곤 X, AMD 라이젠 AI 400, 인텔 와일드캣 레이크 등)를 적용했다. 반대편에서는 AMD 라이젠 AI 맥스+ 프로 495와 엔비디아 RTX 스파크 N1X 기반 기기들이 대용량 통합 메모리를 탑재해 로컬 에이전틱 AI 구동을 내세웠다. 매체는 두 극단 사이의 중간 가격대·중간 사양 제품군이 부족하다고 지적하며, 인텔 노바레이크나 AMD 메두사 포인트 등 차세대 실리콘 등장 전까지는 이런 양극화가 지속될 수 있다고 전했다.
8월 반도체 수출 466억달러, AI 메모리 수요가 견인
산업통상부는 8월 수출액이 전년 동월 대비 68.7% 증가한 982억5000만달러로 월간 기준 역대 3위를 기록했다고 1일 밝혔다. 이 가운데 반도체 수출은 전년 동월 대비 209.0% 늘어난 466억5000만달러로 집계돼 전체 수출 상승세를 이끌었다. 산업통상부는 AI 열풍에 힘입어 반도체 부문이 수출 실적을 견인했다고 설명했다.
