인공지능(AI) 투자 확대로 반도체 설비투자 기대가 커지면서 국내 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업으로 자금이 이동하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하던 반도체 랠리의 무게중심이 장비, 검사·계측 등 소부장 분야로 확산되는 모습이다. 코스콤 ETF CHECK에 따르면 10월 2일 기준 지난 한 달간 국내 증시에 상장된 ETF 중 수익률 상위 10개 상품 가운데 7개가 반도체 소부장 관련 상품으로 나타났다.
이 글은 원문을 요약한 큐레이션입니다. 제목은 요약에 맞춰 새로 붙였습니다. 수치와 단위는 원문 표기를 유지했습니다. 전체 내용은 원 매체에서 읽어 주세요.원문: 전자신문 「“한달새 20% 넘게 올랐는데, 앞으로 더 뛴다”…삼전닉스 넘어 반도체 랠리 이끈 ETF」
전자신문 원문 보기 ↗Semiconductor Engineering은 에이전틱 AI가 과거 생성형 AI보다 경제적 파급력이 크며, 데이터센터 AI 자본투자가 올해 약 1조 달러 규모에서 2030년 3~4조 달러로 늘어날 것이라고 젠슨 황과 골드만삭스를 인용해 전했다. 구글은 TPU 투자금을 1년, 커스텀 CPU는 2년 내 회수하고 있다고 데이브 패터슨이 밝혔으며, 구글 클라우드 CEO 토마스 쿠리안은 GPU 투자도 2년 내 회수된다고 말했다. TSMC는 GPU와 TPU·Trainium 같은 커스텀 반도체를 포함한 AI 컴퓨팅 디바이스의 90% 이상을 생산하고 있으며, TSMC CFO는 아직 메가트렌드의 초기 단계라고 평가했다. 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이는 안전장치 마련을 위해 프런티어 모델 개발 속도 조절을 촉구했다.
천옌순 BOE 회장이 이달 한국을 찾아 삼성전자 TV·스마트폰 사업부 노태문 사장과 회동할 계획이다. 양사 수뇌부 만남은 4개월 만에 이뤄진다. 중국 패널 기업들이 TV용 LCD 패널 가격을 일제히 올린 상황에서, 이번 만남에서 LCD 패널 수급 확대와 가격에 대한 협상이 진행될 것으로 디스플레이 업계는 예상했다.
아마존이 2026년 10월 6일부터 '프라임 빅딜데이' 세일을 시작하며 CPU, GPU, RAM, SSD, 노트북 등 PC 부품 전반의 할인 정보를 제공한다고 톰스하드웨어가 보도했다. 매체는 AI 수요 확산으로 RAM과 SSD 등 주요 PC 부품 가격이 큰 폭으로 올랐다고 전하며, 이번 세일이 상승한 가격을 피해 PC를 구성할 수 있는 기회라고 설명했다. 세일에는 아마존뿐 아니라 뉴에그, 월마트, 베스트바이 등 경쟁 쇼핑몰의 할인도 함께 소개된다. 참여를 위해서는 아마존 프라임 멤버십(무료 체험 포함)이 필요하다.
삼성전자는 8일 3분기 잠정실적을 발표할 예정이며, 증권가는 매출 201조7276억원, 영업이익 108조1312억원으로 전년 동기 대비 각각 134%, 789% 증가할 것으로 전망했다. LG전자도 7~8일께 매출 24조3084억원, 영업이익 1조479억원 수준의 컨센서스로 실적을 내놓을 것으로 예상된다. 같은 주 리사 수 AMD 회장 겸 CEO는 8일 서울에서 열리는 NPU 기업 간담회에 참석해 리벨리온, 딥엑스, 모빌린트 등 국내 NPU 기업 CEO들과 만날 것으로 예상된다. AMD는 지난 7월 과학기술정보통신부와 AI 반도체 생태계 협력 MOU를 체결한 바 있다.
엔비디아의 차세대 AI PC 플랫폼 'RTX 스파크' 기반 노트북 중 OLED를 탑재한 모델은 모두 한국 디스플레이 업체의 패널을 사용한 것으로 나타났다. 업계에 따르면 OLED 탑재 모델 7종 가운데 삼성디스플레이가 6종, LG디스플레이가 1종에 패널을 공급했다. RTX 스파크는 엔비디아가 공개한 차세대 PC용 플랫폼으로 Arm 기반 CPU와 블랙웰 계열 GPU를 탑재한다. 중국 업체들이 IT용 OLED 투자를 확대하고 있지만 초기 AI PC 시장에서는 한국 업체들이 주도권을 잡은 것으로 파악됐다.
국민연금 등 연기금이 7월 이후 삼성전자와 SK스퀘어 주식을 대규모로 순매도한 반면 SK하이닉스는 사들인 것으로 나타났다. 대신증권에 따르면 7월 이후 이날까지 연기금의 순매도 규모가 가장 큰 종목은 SK스퀘어로 1조3531억원에 달했고, 삼성전자도 7937억원 순매도했다. 국내 증시 급락으로 보유 주식 평가액이 줄면서 우려됐던 국민연금의 대규모 리밸런싱 매도 압력은 예상보다 제한적이었던 것으로 분석된다.
독일 전력회사 SWK 에너지가 연간 2500kWh 이상 전력을 쓰는 가구를 대상으로 고성능 게이밍 PC 전용 요금제 '마인게이밍(meinGAMING)'을 출시했다. 기본요금은 일반 가정용보다 높게 책정했지만 1kWh당 요금은 더 낮게 설정해, 사용량이 많을수록 전체 부담이 줄어드는 구조다. SWK 에너지는 인텔·AMD의 최상위 데스크톱 프로세서가 170~250W, 엔비디아 지포스 RTX 5090이 평균 474W, 4K OLED 게이밍 모니터가 최대 100W를 소모한다며 고성능 PC 환경의 전력 사용량 증가를 요금제 도입 배경으로 설명했다. 이 요금제는 유럽 역내 수력발전 전력을 활용하며, 전기차나 히트펌프 등 전력 소비가 많은 다른 가구도 이용할 수 있다.
로봇·드론·AI안경 등 피지컬AI 확산으로 이동통신망의 데이터 흐름이 다운로드 중심에서 업로드 중심으로 바뀔 수 있다는 분석이 나왔다. 버라이즌의 아닐 군투팔리 기술제품개발수석부사장은 인텔리전트 RAN 포럼에서 피지컬AI에는 대칭적인 업링크 역량이 필요하며 6G를 기다리지 말고 현재 네트워크에서부터 준비해야 한다고 말했다. 삼성전자 김정철 네트워크사업부 상품전략그룹장도 피지컬AI가 요구하는 네트워크 성능으로 초저지연, 높은 신뢰성과 더 큰 업링크 용량을 꼽았다. 삼성전자는 SK텔레콤, KT와 함께 조선소·석유화학 시설에서 로봇·영상분석 관련 실증을 진행하고 있다. 다만 온디바이스 AI 처리와 와이파이·유선망 병행 사용으로 업로드·다운로드 비중이 완전히 뒤바뀌는 것은 아니라는 설명도 함께 나왔다.