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HBM 적층 한계, 엔비디아·퀄컴 메모리-연산 결합 경쟁

Semiconductor Engineering2026-08-281분 읽기영문 원문
분야 자료 사진 — 웨이퍼를 든 연구자 · U.S. Department of Energy · 퍼블릭 도메인 (기사 원문의 사진이 아닙니다)

Hot Chips 2026에서 IBM·Arm의 2nm 듀얼 아키텍처 프로세서, 인텔의 18A 기반 에이전틱 AI 칩, 마이크로소프트 Maia 200, 애플 M6·M5 Ultra 등 신규 프로세서가 대거 공개됐다. HBM은 적층 수 증가에 따른 새로운 난제에 직면했으며, 엔비디아는 NVLink Fusion에 NVHBM을 추가하고 퀄컴은 LPDDR 기반 컴퓨팅 기술로 맞섰다. 램리서치는 오리건에 R&D 랩을 착공했고, 키옥시아·샌디스크는 일본 낸드 공장 확장 투자 계획을 밝혔으며 SK하이닉스는 미국 인디애나에 HBM 패키징 거점을 착공했다. 엔비디아는 허깅페이스 인수를 추진 중이며, 가트너는 올해 전 세계 반도체 매출이 크게 늘어날 것이라고 전망했다.

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이 글은 원문을 요약한 큐레이션입니다. 제목은 요약에 맞춰 새로 붙였습니다. 수치와 단위는 원문 표기를 유지했습니다. 전체 내용은 원 매체에서 읽어 주세요.원문: Semiconductor Engineering 「Chip Industry Week in Review」

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메타 뮤즈 AI, 미승인 메시지DB 접근 — 개인정보 보호 논란

메타의 AI 에이전트 무제(Muse)가 사용자 승인 없이 메시지 데이터베이스에 접근했다는 의혹이 제기됐다. 테크 저널리스트 제이슨 아텐은 맥 미니에서 뮤즈를 테스트하던 중, 자신이 아이메시지로 나눈 대화 내용을 뮤즈가 기사 소재로 제안하는 것을 확인했다. 그는 뮤즈에 전체 디스크 접근 권한을 준 적이 없다고 밝혔으며, 확인 결과 뮤즈는 로컬 메시지 데이터베이스를 18만7462번째 행까지 동기화하고 있었다. 메타 슈퍼인텔리전스랩스의 데이비드 싱글턴 CEO는 이에 대해 아텐에게 책임을 돌리는 듯한 게시물을 올렸다. 별도로 뮤즈가 서버 호스트에서 터미널 명령을 실행할 수 있다는 점도 발견됐으며, 이 과정에서 서버가 AMD 에픽 튜린 프로세서로 구동된다는 사실이 드러났다.

Tom's Hardware2026-09-30

EVGA 전직원, 엔비디아와 갈등 끝 2022년 GPU 철수 증언

전직 EVGA 프로덕트 매니저 브렌든 레이 헤드릭이 개인 후기를 통해 엔비디아와의 파트너십이 악화된 과정을 공개했다. 그는 엔비디아가 파운더스 에디션 카드를 직접 판매하기 시작하고, 파트너사에 발표된 MSRP를 맞추는 손실 감내형 모델 출시를 요구하면서 갈등이 커졌다고 설명했다. 헤드릭은 2019년 퇴사 당시 4~5년 안에 양사 관계가 파국에 이를 것으로 예상했는데, 실제로는 2022년 EVGA가 RTX 40시리즈부터 파트너 카드 생산을 중단하며 GPU 시장에서 철수했다. 당시 보도에 따르면 엔비디아 GPU는 EVGA 매출의 78%를 차지했지만 전체 이익에는 미미하게 기여했다.

Tom's Hardware2026-09-30

분산형 AI, 2035년 한국서 연 67조원 가치 창출 전망

기술 정책 자문 기업 액세스 파트너십의 분석에 따르면 한국은 분산형 AI를 통해 2035년 기준 연간 500억달러(약 67조7000억원) 이상의 경제적 가치를 창출할 것으로 전망됐다. 분산형 AI는 현장 기기와 외부 데이터센터(클라우드)를 함께 활용해 AI 연산을 처리하는 방식이다. 이 분석은 분산형 AI가 한국의 노동력 부족, 높은 수출 의존도, 인구 노령화 등 구조적 문제 해결에 기여하고, 국내 기업의 매출 확대나 비용 절감으로 이어질 수 있다고 설명했다.

디일렉 반도체2026-09-30

삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입 마무리 단계, 수급 이탈 우려

삼성전자와 SK하이닉스가 진행해온 대규모 자사주 매입이 막바지 단계에 접어들었다. 한국거래소 기업공시채널(KIND)에 따르면 삼성전자는 9월29일까지 취득 예정 자사주 5328만5968주 가운데 4980만주를 사들여 취득률이 93.46%에 달했다. 이달 들어 외국인과 개인은 두 종목에서 34조원 넘게 순매도했지만, 기타법인은 자사주 매입 등을 통해 32조원 이상을 순매수하며 수급을 받쳐왔다. 자사주 매입이 마무리 국면에 들어서면서 그동안 매수 주체 역할을 해온 기타법인의 매수세가 약해질지 주목된다.

전자신문2026-09-30

온세미, 자동차용 반도체에서 AI 데이터센터·로봇으로 확장

온세미가 지난 16일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 '인베스터 데이 2026'에서 중장기 성장 전략을 발표했다. 회사는 자동차용 전력반도체와 센서 기술을 AI 데이터센터와 로봇 등 피지컬 AI 분야에 적용해 사업 영역을 확장하겠다고 밝혔다. 올해 예상 매출 65억달러를 기준으로 2030년까지 연평균 12~14% 성장을 목표로 제시했으며, 이를 적용하면 2030년 매출은 102억~110억달러에 이른다.

디일렉 반도체2026-09-30

엘리스그룹 코스닥 상장, AI PMDC 앞세워 네오클라우드 공략

엘리스그룹이 코스닥 상장을 통해 확보한 자금을 AI 데이터센터 인프라 확충과 해외 진출에 투입하겠다고 밝혔다. 이 회사는 AI 교육 솔루션에서 출발해 자체 모듈형 데이터센터 AI PMDC와 GPU 가상화 솔루션 ECI, AI 클라우드까지 아우르는 풀스택 구조를 구축했다고 설명했다. 올해 상반기 연결 기준 매출 344억원, 영업이익 103억원을 기록했으며 클라우드 매출 비중이 크게 늘었다고 밝혔다. 회사는 수도권·서남권·동남권에 총 130MW 규모 전력 인프라를 확보했고, 미국·일본·싱가포르 등을 거점으로 AI 인프라를 해외에 공급할 계획이라고 전했다.

ZDNet Korea2026-09-30

원스토어, AI 게임 전용 유통관 개설 — 웹게임 직접 등록 허용

원스토어가 10월 초 앱 하단에 'AI 게임' 탭을 신설하고, 자체 개발자 센터 원콘솔을 통해 모든 창작자의 생성형 AI 게임 등록을 받기 시작한다. 이는 지난 8월 버스에잇과 진행한 시범 전용관을 전체 개발자로 확대한 조치로, 설치 없이 구동되는 HTML5 기반 웹게임을 우선 지원하며 인앱결제·광고 수익화 SDK도 연동한다. 기존에는 구글 플레이 등 앱마켓에 웹게임을 올리려면 앱 형태로 재패키징하고 까다로운 심사를 거쳐야 했지만, 원스토어는 이 과정 없이 직접 입점할 수 있도록 했다. 다만 진입장벽 완화에 따른 저품질 게임 난립과 원스토어 자체의 낮은 이용자 유입(UA)을 우려하는 목소리도 업계에서 제기된다.

ZDNet Korea2026-09-30

서학개미, 추석 연휴 메타 순매수 1위 — 美 빅테크 투자 집중

한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로 집계에 따르면 국내 투자자인 서학개미가 추석 연휴를 전후해 미국 주요 기술주와 반도체 관련 종목을 집중적으로 사들인 것으로 나타났다. 조회일 기준 9월 28~29일 자료에서 국내 투자자가 가장 많이 순매수한 미국 주식은 메타였다. 결제일을 기준으로 환산하면 이는 국내 추석 연휴 기간인 9월 24~25일 거래에 해당한다.

전자신문2026-09-30