레노버, HP, 델 테크놀로지스 등 주요 PC 기업이 메모리 제조사와 장기공급계약(LTA)을 체결했다. 올해 PC 기업들은 AI 인프라 투자 확대로 인한 메모리 수요 급증 속에서 반도체 물량 확보에 어려움을 겪었다. 이에 PC 기업들은 LTA를 통해 공급 안정성을 확보하고, 기업소비자간거래(B2C)용 PC 판매가 위축된 상황에서도 수요가 견고한 기업간거래(B2B)용 PC 공급을 확대해 수익성을 지키는 전략을 세웠다.
이 글은 원문을 요약한 큐레이션입니다. 제목은 요약에 맞춰 새로 붙였습니다. 수치와 단위는 원문 표기를 유지했습니다. 전체 내용은 원 매체에서 읽어 주세요.원문: 전자신문 「PC, 메모리 대란 한숨 돌렸다…내년 'AI B2B' 승부수」
전자신문 원문 보기 ↗임종인 한국트러스트연합(KOTA) 설립준비위원장은 19일 서울에서 국내 보안 기업들이 오픈 사이버 시큐리티 스키마 프레임워크(OCSF) 같은 표준 데이터 형식을 따르지 않아 글로벌 보안 플랫폼과의 연동이 어렵다고 지적했다. 그는 연동 없이는 금융권·반도체·제조업 등 주요 고객사가 외산 솔루션을 선택하는 흐름이 이어질 것이라고 내다봤다. 해법으로 과학기술정보통신부가 국내 보안 데이터를 표준 형식으로 바꿔주는 오픈소스 어댑터를 개발, 배포해 팔로알토네트웍스·크라우드스트라이크 등과의 연동을 지원해야 한다고 제안했다. 그는 22일 열리는 KOTA 발기인 대회를 앞두고 수요기업 13곳, 공급사 18곳, 학계 7명 등 약 40여 발기인을 모았다고 밝혔다.
삼성전자가 내년 OLED를 적용한 갤럭시A 시리즈 출하량 목표를 1억 2000만대에서 1억대로 낮춘 것으로 파악됐다. 이는 올해 OLED 갤럭시A 출하량 전망치인 1억 1000만대보다도 적은 수준이다. 관계자에 따르면 메모리 반도체 가격 상승으로 올해 갤럭시A 시리즈 판매가가 오르면서 중저가폰 수요가 위축된 것이 주요 원인으로 꼽힌다. 삼성전자는 4분기 스마트폰 부품 발주량 전망치도 추석 연휴 전 제시치보다 20~30% 줄였고, 내년 전체 스마트폰 출하량 목표 역시 당초 2억 5000만대 이상에서 하향 조정하는 것으로 알려졌다.
테슬라 CEO 일론 머스크가 엑스(X)에 중국의 메모리 반도체 생산 확대 가능성을 언급하며 공급난과 가격 급등에 대한 불만을 드러냈다. 앞서 애플도 중국산 메모리 채택 가능성을 열어두면서, 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 메모리 시장에 변화가 생길지 주목된다. 업계에서는 머스크의 발언이 실제 중국의 생산 확대 계획을 전하기보다 가격 협상력을 낮추려는 의도에서 나온 것이라는 해석도 제기된다.
엔비디아가 플래그십 소비자용 그래픽카드 '지포스 RTX 5090'의 단종설을 부인했다. 주요 유통망에서 재고가 사라지고 미국 마이크로센터가 제품을 '취급하지 않음'으로 표시하면서 생산 중단 가능성이 제기됐다. 논란은 RTX 5090에 쓰이는 GPU 다이 'GB202'가 전문가용 그래픽카드 'RTX 프로 6000 블랙웰'에도 쓰이면서, 엔비디아가 생산 자원을 전문가용 제품에 우선 배정할 수 있다는 분석에서 비롯됐다. 이에 대만을 방문한 제프 피셔 엔비디아 개인 컴퓨팅 사업부 수석부사장은 16일(현지시간) 공급망과 생산능력에 일부 제약이 있지만 생산이 중단된 것은 아니며 앞으로도 계속 출하하겠다고 밝혔다. 다만 중국 업체들이 RTX 5090을 AI 워크스테이션용으로 대량 구매하고 있다는 보도도 있어 실제 공급난 해소 여부는 불확실하다.
블룸버그통신에 따르면 엔비디아가 투자한 영국 AI 인프라 기업 엔스케일이 미국 증시 상장을 추진하는 가운데, 일부 투자자가 회사 목표보다 낮은 기업가치를 제시하며 압박이 커지고 있다. 로이터통신에 따르면 마이크로소프트는 18일 엔스케일과 추진하던 영국 에식스주 로턴 데이터센터 계약에서 철수했으며, 해당 부지는 당국으로부터 전력 공급이 2030년대에나 가능하다는 통보를 받은 상태다. 노르웨이 데이터센터 거점도 일정이 6개월 지연돼 목표 용량 중 일부만 가동 중이다. 경쟁사인 코어위브와 네비우스그룹의 주가 하락도 투자자들의 평가에 영향을 미쳤다. 엔스케일은 아직 투자자 대상 로드쇼에 착수하지 않았으며, 최종 공모 기업가치와 상장 일정은 확정되지 않았다.
팹리스 기업 파두가 19일 2026년 3분기 매출 1436억원, 영업이익 363억원을 기록했다고 공시했다. 이는 직전 분기 대비 매출 96%, 영업이익 124% 증가한 수치이며, 전년 동기 대비로는 매출이 460% 늘고 영업이익은 흑자로 전환됐다. 파두는 10월 현재까지 공시 기준 약 4563억원 규모의 신규 수주를 달성했다고 밝혔는데, 이는 지난해 연간 총매출 924억원의 4배 이상이다. 파두는 4분기에도 성장세가 이어질 것으로 전망했다.
SemiAnalysis는 2027년 한 해 동안 전 세계 데이터센터 용량이 50GW 이상 늘어날 것이라는 자체 전망을 재확인했다. 보고서는 이미 24GW 이상의 데이터센터가 공사 후반 단계에 있으며 외벽 냉각·전기설비까지 설치된 상태라고 밝혔다. 앨티미터의 브래드 거스너가 이 전망이 과도하다며 더 낮은 수준을 예상한 데 대해, SemiAnalysis는 자사 데이터센터 산업 모델과 분기별 신규 공사 착수, 임대 계약 데이터를 근거로 반박했다. 보고서는 연초 이후 거의 1조 달러 규모의 구속력 있는 데이터센터 임대 계약이 체결됐다고 전했다. 이어 이러한 가속이 이뤄지면 메모리와 로직 반도체가 2027~28년 새로운 공급 제약 요인이 될 수 있다고 지적했다.
NH아문디자산운용의 '성장주도 코리아 펀드'가 출시 1년 만에 코스피 대비 17.23%포인트 높은 수익률을 기록했다. 이 펀드는 그동안 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 투자해 왔다. NH아문디자산운용은 19일 서울 여의도에서 열린 펀드 출시 1주년 기자간담회에서 내년 반도체 설비투자 확대에 맞춰 소재·부품·장비(소부장) 중소형주 투자를 늘리겠다고 밝혔다. 해당 펀드는 지난해 10월 14일 설정됐다.