시장·실적·공급망
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삼성전자, AI 구독 브랜드 개편 — 신혼·시니어·B2B 맞춤 서비스 확대
삼성전자가 AI 가전 구독 서비스 출시 2주년을 맞아 브랜드명을 'AI 구독클럽'에서 '삼성 AI 구독'으로 변경했다. 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 28일 서울 강남구 삼성스토어 청담점에서 열린 간담회에서 신혼부부·시니어·기업 등 고객군별 맞춤 서비스를 신설한다고 밝혔다. 구독 고객 전용 케어 서비스 '블루패스'를 고도화하고, 기업간거래(B2B) 사업으로 영역을 확장한다는 계획이다.
한국 기업 54%, AI로 지식보존 도입률 아시아 평균 상회
옥타브인텔리전스가 28일 공개한 조사에 따르면 아시아 산업계는 AI 도입 속도에 비해 이를 다룰 인력 역량과 전문 지식 관리가 부족한 것으로 나타났다. 아시아 응답자의 38%는 미래 인력에게 시스템 사고와 운영 관리 능력이 가장 중요하다고 답했으며, 한국에서는 이 비중이 59%로 더 높았다. 아시아 기업 48%가 AI 기반 지식 수집·전수 도구로 숙련 인력의 전문 지식을 보존 중이며, 한국은 54%로 아시아 평균을 웃돌았다. 일본에서는 문서화되지 않은 운영 지식에 대한 우려가, 호주에서는 기존 전문가 위상 약화 우려가 두드러졌다.
델, 베라 루빈 서버 국내 수요 확대 — AI 인프라 엔드투엔드 공급 강화
델 테크놀로지스는 국내 AI 서버 수요가 대기업과 클라우드서비스제공사를 넘어 소규모 스타트업까지 확산되고 있다고 밝혔다. 엔비디아 차세대 베라 루빈 아키텍처가 정식 출시되기 전부터 국내 주요 고객들이 상담과 발주를 준비 중이며, 델은 베라 루빈 NVL4를 탑재한 파워엣지 XE8812를 공개했다. IDC 조사에서 델은 올해 2분기 국내 메인스트림 서버 매출 기준 19분기 연속 1위를 기록했다. 델은 컴퓨팅·스토리지·네트워크·냉각을 랙 단위로 통합한 '파워랙'과 '파워쿨'을 앞세워 국내 삼성전자, 네이버클라우드 등 고객에 엔드투엔드 인프라를 공급하고 있다.
옥타브 조사, 한국 기업 59% AI 시스템 사고 역량 최우선
옥타브 인텔리전스가 매출 10억달러 이상 기업의 산업 기술 의사결정권자 750명 이상을 대상으로 조사한 결과, 아시아 기업 절반 이상이 2028년까지 현장 근로자가 AI 기반 시스템을 관리·감독하게 될 것으로 전망했다. 아시아 응답자의 38%는 미래 인력에 필요한 핵심 역량으로 '시스템 사고 및 운영 관리'를 꼽았으며, 한국은 응답자의 59%가 이를 선택해 비중이 가장 높았다. 아시아 기업 48%, 한국 기업 54%는 AI 기반 지식 수집·전수 도구로 숙련 인력의 운영 노하우를 보존하고 있다고 답했다. 아시아 응답자의 25%는 AI 오류로 인한 안전사고 가능성을, 호주 응답자의 28%는 전문성 약화 가능성을 인력 관련 우려로 꼽았다.
PlusAI 트레일러 도난사건, GPU 아닌 모래 40,000파운드 발견
자율주행 트럭 스타트업 PlusAI의 트레일러 2대가 도난당했으나, 절도범들이 훔친 것은 AI GPU가 아니라 시험용 모래 각 20,000파운드였다고 Wired가 보도했다. 이 트레일러들은 엔비디아와 PlusAI 로고가 부착돼 있어 GPU 화물로 오인됐을 가능성이 있다. PlusAI 측은 트레일러에 도로 주행 테스트용 시뮬레이션 화물로 모래를 싣고 있었으며, 트럭 캐빈은 창고 안에 보관했지만 트레일러는 야외에 수동 잠금장치로만 고정돼 있었다고 밝혔다. 도난 사실은 경찰이 아닌 지인의 제보를 받은 임원이 먼저 알아챘고, 이후 트레일러는 모래가 그대로 실린 채 회수됐다.
젠슨 황·이재용·최태원 뉴욕 회동, HBM 공급망 협력 논의
이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 28일(현지시간) 미국 뉴욕 '코리아소사이어티 연례 갈라'에서 만난다. 황 CEO는 이 행사에서 코리아소사이어티 밴 플리트상을 받으며, 코리아소사이어티는 수상 배경으로 삼성전자·SK그룹 등 한국 기업과의 협력 관계를 언급했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아에 AI 가속기용 HBM을 공급 중이며, 앞서 전영현 삼성전자 DS부문장은 6월 서울에서 황 CEO와 HBM4E·HBM5 협력을 논의한 바 있다. SK그룹과 엔비디아도 7월 AI 팩토리 구축과 AI 메모리 공급을 포함한 포괄적 파트너십 추진에 합의했다.
삼성전자 7거래일 상승, 메모리 업황·주주환원 기대 반영
삼성전자 주가가 외국인 매수세에 힘입어 7거래일 연속 상승하며 종가 기준 28만원대를 회복했다. 9월 23일 전 거래일 대비 3.62% 오른 가격에 거래를 마쳤으며, 9월 14일 이후 7거래일 동안 주가는 15.3% 상승했다. 메모리 반도체 업황의 장기 호조 전망과 AI 투자 우려 완화, 대규모 주주환원 기대가 겹치면서 증권가의 목표주가 상향이 이어지고 있다.
마이크로소프트, 코파일럿+ 브랜드 신제품 제외 — 램 부족에 8GB 최적화
마이크로소프트가 2024년 선보인 '코파일럿+' PC 브랜드를 신제품에서 제외했다. 서피스 CVP 브렛 오스트럼은 윈도우센트럴 인터뷰에서 신제품이 기존 코파일럿+ 요건을 충족하지만 해당 명칭은 쓰지 않는다고 확인했다. 회사는 윈도우11 내 코파일럿 기능 비중을 줄이고 성능·안정성·업데이트 개선에 집중하겠다고 밝혔으며, 메모리 반도체 공급 부족 속에서도 8GB 램에서 원활히 구동되도록 최적화하겠다고 밝혔다. 이와 함께 32GB 램 권장 사항이 웹사이트에서 삭제됐고, 8GB 램을 탑재한 서피스 포 비즈니스 신제품도 출시됐다.
솔리다임, 美 IPO 검토 — SK하이닉스 낸드 자회사 상장 추진
로이터통신은 SK하이닉스의 손자회사인 낸드플래시 기업 솔리다임이 이르면 내년 미국에서 기업공개(IPO)를 검토하고 있다고 25일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 보도했다. 솔리다임은 투자은행들과 IPO 주관사 선정을 위한 '베이크오프' 회의를 진행한 것으로 전해졌다. 소식통들은 IPO 규모와 시기가 아직 초기 단계여서 변경될 수 있다고 밝혔다.
메타 뮤즈 출시 후 AMD 급등, 실사용 아닌 기대감 반영
메타가 2026년 9월 8일 개인 AI에이전트 '뮤즈'를 미국·캐나다에 출시했다. 뮤즈는 GitHub 등 개발자용 연결 없이 지메일, 캘린더, 오픈테이블 등 일상 앱 위주로 커넥터를 구성해 일반 소비자를 겨냥했다. 9월 21일 AMD 주가가 10% 올라 처음 시가총액 1조 달러를 넘었고 인텔 12%, Arm 17%, 필라델피아 반도체지수도 4.3% 상승하며 5거래일 연속 올랐다. 같은 시기 뮤즈는 센서타워 집계 기준 미국 애플 앱스토어 무료 앱 다운로드 1위를 3일 연속 유지했다. 필자는 국내 기업이 자사 서비스의 에이전트 연동 준비, 직원 교육 방식, 데이터센터·서버 투자 계획을 점검해야 한다고 짚었다.
유럽 배터리 업계, 제이알에너지솔루션에 위탁생산 요청
유럽 배터리 기업들이 대규모 투자에도 양산 수율 확보에 어려움을 겪으면서 국내 배터리 파운드리 기업 제이알에너지솔루션에 생산 협력을 타진하고 나섰다. 업계에 따르면 글로벌 완성차 업체들이 투자해 설립한 유럽 대형 배터리 기업도 협력을 요청한 것으로 전해졌다. 제이알에너지솔루션은 이달 말 해당 유럽 배터리 기업과 생산 협력을 논의하며, 프랑스 현지 공장의 유휴 생산능력을 제이알에너지솔루션이 활용하는 방안을 조율할 예정이다.
중국 데이터센터 24GW 돌파, 바이트댄스가 최대 임차인으로 부상
SemiAnalysis가 중국 데이터센터 시장을 건물 단위로 추적한 신규 모델을 공개했다. 1,000개 이상 시설과 60여 개 사업자를 조사한 결과 중국의 데이터센터 용량은 24GW를 넘어 EMEA와 중국을 제외한 아시아 지역보다 큰 것으로 나타났다. 2분기 알리바바·텐센트·바이두의 합산 설비투자는 전년 대비 두 배 이상 늘었고, 세 회사 모두 사상 처음으로 잉여현금흐름이 마이너스를 기록했다. 비상장 기업인 바이트댄스는 중국 내 인도된 데이터센터 용량의 약 5분의 1을 차지하며 그 대부분을 임차하는 최대 고객으로 확인됐다. GDS·VNET 등 상장 임대사업자는 2024~2026년 바이트댄스·알리바바 발주 물량의 3분의 1가량만 확보한 것으로 나타났다.
콜로서스2 GB300 증설, HBM3E 수요 확대로 이어져
일론 머스크 테슬라 CEO는 X를 통해 AI 데이터센터 '콜로서스 2'에 탑재되는 엔비디아 칩 규모를 연말까지 대폭 늘리겠다고 밝혔다. 현재 GB200 11만개와 GB300 44만개가 탑재돼 있으며, 다음 주 GB300 22만개가 가동되고 11월과 12월 말까지 각각 22만개씩 추가될 예정이다. 계획대로면 하반기에만 66만개 칩이 추가된다. 콜로서스는 테네시주 멤피스에 위치한 xAI의 그록(Grok) 학습용 데이터센터로, 콜로서스 1은 H100·H200·GB200으로 구성돼 있고 머스크는 미시시피에 콜로서스 3도 구축 중이다.
메타옵틱스, JP모건 예탁 미 ADR 상장 — 광학 반도체 자금창구 확보
싱가포르 반도체 광학 기업 메타옵틱스(Catalist: 9MT)가 2026년 9월 25일 미국 OTCQX 시장에 스폰서드 레벨1 ADR(미국예탁증서) 프로그램을 설립했다고 발표했다. 예탁은행은 J.P.모건이 맡는다. 메타옵틱스는 첨단 반도체 광학 분야 기업이라고 소개됐다.
6G 연결 2035년 24억 회선 전망 — 중국이 절반 이상 주도
GSMA인텔리전스는 2030년 말 전 세계 6G 연결 건수가 약 5000만건에서 시작해 2035년에는 24억건까지 늘어날 것으로 전망했다. 2031년 2억7500만건, 2032년 약 7억4000만건, 2033년 13억건, 2034년 19억건을 거치는 단계적 확산 경로를 제시했다. 2035년 말 기준으로도 5G가 전체 이동통신 연결의 약 60%를 차지하고 6G는 약 23%에 그쳐 두 기술이 상당 기간 공존할 것으로 예상됐다. 특히 중국이 2035년 전 세계 6G 연결의 절반 이상을 차지하며 초기 확산을 주도할 것으로 전망됐다.
D램 가격 급등, PC 조립 양극화 — 저가 개조 vs 초프리미엄
Tom's Hardware는 D램 가격 급등과 스토리지 가격 상승, GPU 성능 정체 및 가격 인상이 겹치며 PC 조립 환경이 나빠졌다고 진단했다. 첫째 흐름은 AMD BC-250처럼 PS5 파생 저사양 칩을 커뮤니티가 개조해 리눅스 기반 게임기로 재활용하는 사례다. 둘째는 Asus ROG Edition 20 시리즈처럼 고가 부품을 모은 초프리미엄 PC 시장으로, 가격에 구애받지 않는 소비층을 겨냥한다. 반면 중저가 메인스트림 게이밍 PC 시장은 D램·GPU·스토리지 가격 상승과 DDR4 성능 한계로 위축될 것이라고 필자는 전망했으며, 콘솔·게이밍 노트북·핸드헬드나 밸브 스팀머신 같은 대안이 부각되고 있다고 전했다.
CyberPowerPC, 월마트에 RTX FE 탑재 PC — 희귀 유통 사례
CyberPowerPC가 통상 특정 채널에서만 판매되는 Nvidia RTX 50시리즈 Founders Edition(FE) 그래픽카드를 확보해, 이를 탑재한 조립 게이밍 PC를 월마트에서 판매한다고 밝혔다. 해당 제품은 9월 21일부터 27일까지 진행되는 Nvidia GeForce Week 프로모션의 일환으로 대폭 할인되며, RTX 5070·5080·5090 FE에 인텔·AMD 프로세서를 조합한 여러 구성으로 출시됐다. 수량은 한정적이며 빠르게 품절되고 있는 것으로 전해졌다. Nvidia는 스캘핑(되팔이) 방지를 위해 QuakeCon, PAX West 등 행사에서 정가(MSRP)로 FE 카드를 판매하는 'VPA(Verified Priority Access) IRL' 팝업 매장 프로그램을 운영하고 있다.
세계제조업대회, 차량용 반도체를 완성차 전시존에 통합
2026 세계제조업대회가 9월 20일 중국 허페이에서 개막해 9월 23일까지 열렸다. 900개 이상의 기업이 1만 점 이상의 제품과 기술을 전시했으며, 총 7만 제곱미터 부지 중 2만 제곱미터는 제조업 혁신·성과 전시, 5만 제곱미터는 상업 전시에 배정됐다. 전시는 스마트 광산 장비, 180큐비트 초전도 양자 프로세서, 핵융합용 초전도 토카막 'BEST', 스마트 커넥티드 차량(완성차·배터리·차량용 반도체·바이와이어 섀시), 바이오 제조 등 제조업 밸류체인 전반을 아울렀다. 쓰촨성이 초청 성으로, 영국이 주빈국으로 참가했으며 콘티넨탈 타이어, 코닝 디스플레이 테크놀로지스 등 다국적 기업도 참가했다.
유럽 PC 출하량 급감, 메모리값 상승에 교체 지연
유럽 PC 시장이 메모리 가격 상승 여파로 위축되고 있다. 영국 시장조사업체 컨텍스트에 따르면 PC용 메모리 평균 가격 상승률은 1분기 73%에서 2분기 20%, 3분기 초 7%로 둔화됐지만 여전히 높은 수준이다. 유럽 IT 부서와 기업 구매자들이 연간 조달 한도 내에서 구매해야 해 추가 가격 상승을 흡수하지 못하고 PC 교체 시기를 늦추고 있다. 이에 따라 3분기 초 데스크톱 출하량은 전년 동기 대비 29%, 노트북은 10% 감소했다. 컨텍스트는 이런 출하량 둔화가 일시적 현상인지 지속적인 수요·가격 조정의 시작인지 지켜볼 필요가 있다고 밝혔다.
ClusterMAX 3.0, Nebius 플래티넘 합류 GPU 클라우드 등급
SemiAnalysis가 GPU 클라우드 신뢰도 평가 시리즈의 세 번째 보고서 'ClusterMAX 3.0'을 발표했다. 이번 보고서는 77개 네오클라우드 제공업체를 심층 평가했으며, 전체 추적 대상은 ClusterMAX 2.0의 209곳, 1.0의 169곳에서 323곳으로 확대됐고 200명이 넘는 이용 기업을 인터뷰했다. 컴퓨트·네트워킹·스토리지·오케스트레이션·모니터링·지원 등 10개 항목 기준을 갱신해 공개했다. 이번 평가에서 Nebius가 CoreWeave와 함께 최상위 플래티넘 등급에 합류했고 Google Cloud는 Oracle과 함께 골드 등급에 올랐으며, Azure는 실버로, Fluidstack은 등급 부여 불가로, Crusoe는 브론즈로 내려갔다. 전체 조사 대상 중 플래티넘부터 브론즈까지의 등급(메달리온)을 받은 곳은 19개사에 그쳤고, 최소한의 기준만 충족하는 '참가상' 등급에 15개 업체가 새로 포함됐다.
LG CNS 대외매출 51%, GPU·AI데이터센터 투자 확대
LG CNS가 AI 사업의 중심을 외부 시장으로 옮기며 GPU와 AI데이터센터 등 인프라에 대한 투자를 늘리고 있다. LG그룹 계열사를 통해 AI 기술과 서비스를 검증한 뒤 이를 외부 사업으로 확장하는 방식이다. 올해 상반기 연결 매출 2조8358억원 중 특수관계자 매출은 1조3866억원으로 48.9%를 차지했고, 이를 제외한 대외매출은 약 1조4492억원으로 51.1%를 기록했다.
반도체 수출 호조에 소비자심리지수 106.6 반등
한국은행이 23일 발표한 '2026년 9월 소비자동향조사'에 따르면 이달 소비자심리지수(CCSI)는 106.6으로 한 달 만에 반등했다. 반도체 수출 호조와 소비 개선 등 양호한 실물경제 흐름이 이어지면서 가계의 소득여건 개선 기대가 커진 영향으로 분석됐다. 다만 향후 금리 상승 전망은 약 3년 만에 가장 높은 수준으로 치솟았고 주택가격 상승 기대도 높은 수준을 유지해, 가계 심리에는 긴축 부담이 여전히 남아 있는 것으로 나타났다.
SB에너지 IPO 속도조절, 데이터센터 투자심리 위축 반영
소프트뱅크그룹과 오픈AI, 엔비디아의 투자를 받은 미국 데이터센터 개발업체 SB에너지가 약 500억 달러 기업가치를 목표로 추진하던 IPO 절차의 속도를 늦췄다. 파이낸셜타임즈에 따르면 AI 모델 개발 속도 조절에 따른 컴퓨팅 수요 둔화 우려와 데이터센터 건설을 둘러싼 지역사회 반발·규제 강화 가능성이 투자심리에 부담을 주고 있다. 원자력에너지 기업 홀텍인터내셔널도 시장 상황을 이유로 IPO를 최소 3개월 연기했다. SB에너지는 계약된 데이터센터 프로젝트 완공에 총 1740억 달러 투자가 필요할 것으로 추산하며 대부분을 프로젝트 단위 부채로 조달할 계획이라고 투자설명서에서 밝혔다. 반면 엔비디아는 SB에너지 투자를 확대하고 오픈AI가 임차하는 오하이오주 데이터센터 캠퍼스에 금융 지원도 제공하기로 했다.
NHN클라우드 GPUaaS 매출 85% 증가, 지분매수로 성장 자신감
김동훈 NHN클라우드 대표가 모회사 NHN 보통주를 장내 매수해 보유 주식이 7340주에서 1만주로 늘었다. NHN클라우드는 광주 국가AI데이터센터 운영 경험을 바탕으로 서울 양평 리전을 가동했고, 엔비디아 B200 기반 GPUaaS 공급이 2분기부터 본격화되며 2분기 매출이 전년 동기 대비 85.3% 증가했다. NHN 기술 부문 매출도 전년 동기 대비 52.9% 늘었고, NHN 연결 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대치를 기록했다. NHN클라우드는 내년까지 최소 30MW 규모의 AI 데이터센터 용량을 추가 확보하고 엔비디아 B300 이상 GPU를 도입할 계획이다.
메타 뮤즈 사용자 급증, 에이전틱 AI 수요에 반도체주 상승
메타의 자율형 AI 비서 '뮤즈'가 이달 8일 출시 이후 빠르게 사용자를 확보하며 챗GPT보다 빠른 성장세를 보인다는 평가가 나왔다. 뮤즈는 메타의 AI 모델 '뮤즈 스파크'를 기반으로 하며, 오픈소스 자율형 AI 에이전트 '오픈클로'에서 영감을 받아 개발됐다고 메타는 밝혔다. 21일(현지 시각) 외신들은 시장조사업체 앱토피아의 자료를 인용해 이 같은 성장세를 보도했다. 개인용 에이전틱 AI 서비스에 대한 수요가 확인되면서 메타 주가가 11% 급등했고, 반도체 관련 주가도 함께 상승했다.
한국벤처투자, 델 파워엣지 도입 — 온프레미스 AI전환 인프라 구축
한국델 테크놀로지스는 한국벤처투자가 고성능 GPU 서버 '델 파워엣지 XE7745'를 도입해 온프레미스 기반 전사 AI 전환(AX)에 나섰다고 22일 밝혔다. 이번 사업은 'AI 인프라 기반 구축을 위한 GPU 서버 구매와 전사 에이전트 AI 도입 프로젝트'로, 고성능 AI 인프라를 확보하는 동시에 실제 업무에 에이전트 AI를 적용해 업무 생산성과 시스템 현대화를 추진하는 것이 핵심이다. 한국벤처투자는 중소벤처기업부 산하 공공기관으로 모태펀드를 운용하며 국내 유망 스타트업 발굴을 지원하는 기관이다.
LG, MS와도 AI 맞손 — 냉각·전력·IT인프라 공급망 확대
구광모 LG그룹 회장이 21일(현지시간) 미국 워싱턴주 레드먼드 마이크로소프트 본사에서 사티아 나델라 CEO와 만나 협력을 논의했다. 이는 지난 8월 엔비디아 본사에서 젠슨 황 CEO와 전략적 사업협력 양해각서(MOU)를 체결한 데 이어 두 번째로 맺은 글로벌 AI 기업과의 협력이다. LG는 제조·로봇·전장·냉각·배터리·IT 인프라 솔루션 등 강점 분야를 앞세워 AI 인프라 시장 공략에 나서고 있다.
싱가포르 양자기술, 연구실서 상업화 궤도로
싱가포르가 양자기술을 연구실 단계에서 시장 단계로 이전시키고 있다. EE Times는 이를 해외 기술 기업들이 신흥 양자 상업 생태계에 참여할 수 있는 동남아시아 최대 기회 중 하나로 소개했다.
AMD 시가총액 1조달러 돌파, 에이전틱 AI CPU 수요가 견인
AMD 주가가 급등하며 2026년 9월 21일(현지시간) 시가총액이 처음으로 1조달러를 넘어섰다. AMD 마케팅 담당 임원 사샤 마린코비치가 이 소식을 X를 통해 밝혔다. AMD는 SK하이닉스, 엔비디아, 브로드컴 등이 속한 시가총액 1조달러 클럽에 합류했으며, 경쟁사 인텔보다 먼저 이 기준을 넘었다. 다만 엔비디아 시가총액은 AMD보다 훨씬 크며, 인텔도 같은 날 주가가 크게 올랐다.
Z.AI 코딩툴, 알리바바 클라우드로 313MB 무단 전송
중국 AI 기업 Z.AI(즈푸AI)의 코딩 도구 ZCode가 사용자 동의 없이 로컬 작업 파일을 알리바바 클라우드로 업로드한 사실이 개발자들에 의해 발견됐다. 개발자 Ferstar는 압축된 313MB 파일을 564회 업로드 시도했으며, 15KB 파일은 실제로 전송된 것으로 확인됐다. Z.AI는 문제를 인정하고 사과했으며 업로드 기능을 수정하고 클라우드에 저장된 데이터를 삭제했다고 밝혔다. 또한 ZCode 코드베이스를 오픈소스로 공개해 제3자 검증을 받겠다고 밝혔다. SCMP에 따르면 한 중국 로봇기업은 보안 우려로 Z.AI 도구 사용을 금지했다고 전해졌다.